一位身無分文的母親帶著她的嬰兒，踏上了漫長的旅程，去馬尼拉尋找她的丈策馳影院。但這次旅行不會是免費的，她必須出賣她的身體才能到達目的地。

1，因駕駛失誤，富商愛德華（Bruce Payne 飾）的妻子愛瑪（Denice D. Lewis 飾）不幸死于車禍，極度傷心和內疚的愛德華通過《死亡之書》的幫助，使愛瑪復電影天堂。然而事情的發展卻出乎他的意料……

1979年，羅馬梵蒂岡教廷意識到和惡魔撒旦有著莫大關系的一名女嬰誕生在紐約，二十年后，距離本世紀還剩最后三天的12月28日，撒旦（加布里埃爾·伯恩GabrielByrne飾）以一名人類銀行家的肉身重現人間，喪失了妻女的前任警察杰瑞克（阿諾·施瓦辛格ArnoldSchwarzenegger飾）和自己的安保團隊受雇于偽裝的魔鬼，為其提供保神馬影視。不久一名神父冒死狙殺撒旦，不幸失敗，他在臨死前向布瑞克提出警告。布瑞克與同伴按照神父留下的線索找到了女子克里斯汀（羅賓·湯尼RobinTunney飾），得知她是命中注定要與撒旦結合的女性，如果撒旦能在千禧之夜和克里斯汀發生關系，那就意味著世界的毀滅。布瑞克決定不惜一切代價以人類的身份阻擋撒旦……