庚子年，恰逢天象“四星合一”，預示改朝換代之征789電影。曹操（周潤發飾）的部屬、尤其他的公子曹丕（邱心志飾），希望借此良機推獻帝禪位、曹操登基；同時反對曹操的勢力，也加緊了行動，無人知曉四星合一之時，大漢天下將發生何種驚天動地之事。關中，馬超、韓遂的俘虜營后方，少男穆順（玉木宏飾）、少女靈雎（劉亦菲飾）被一支鐵騎掠走，押到一個巨大陵墓里，進行殘酷的訓練，他們將被塑造成鐵血死士，完成一個不可告人的驚天任務。五年后，曹操盛殮關羽，回到銅雀臺，靈雎一襲紅衣出現在曹操身旁。柔弱的漢獻帝（蘇有朋飾）、野心勃勃的伏后（伊能靜飾）對曹操的歸來噤若寒蟬，大臣們亦是各懷鬼胎。四星即將合一，一出“殺死曹操”的陰謀大戲正在緊鑼密鼓的謀劃著……

1945年抗戰勝利前夕，侵華日軍第七三一部隊在哈爾濱平房區以“給水防疫”為名，秘密進行慘無人道的細菌戰研究，大肆抓捕平民進行活體實驗，妄圖以此扭轉敗最新福利片。小販王永章（姜武 飾）等人被強行抓入“特設監獄”，日軍以“配合健康檢查與防疫研究即可換取自由”的虛偽承諾，欺騙他們遭受凍傷實驗、毒氣實驗、活體解剖等極端折磨……