乖巧可愛的善智（林允兒 飾）每天凌晨都會變成惡魔，而靠打零工維持生活的青年吉九（安普賢 飾）觀察著她的變化，兩人由此產生了情最新電影。

在大學時代，龍南曾是校內最強的攀巖選手，但是畢業后他的人生卻“一路向下789電影。找不到工作的龍南只能依靠父母接濟過活。馬上就要到他母親的七十大壽，龍南堅持要將慶祝儀式放在學妹儀珠工作的酒店中舉辦。在宴會廳，龍南和儀珠意外相遇，然而等待著他們的卻是一場前所未有的災難。當劇毒的氣體充滿首爾城區時，他們要通過自身的能力和攀巖技巧來逃出生天。