天下共主啟昆被刺身亡后，天下大亂，由天璇、天樞、天璣和天權(quán)四國(guó)瓜分天下。而后蠻族遖宿國(guó)入侵中垣，接連拿下天樞和天璣兩國(guó)，遖宿士氣大漲，想要并吞天璇和天權(quán)。瑤光王子慕容離離開(kāi)天權(quán)去往遖宿，慫恿遖宿舉兵天璇，另一方面利用仲堃儀和天璇殺死遖宿王毓埥。而后成功扶植毓驍上位，并且在毓驍?shù)膸椭铝⒖ぁ槠胶馓煜麓髣?shì)，仲堃儀派門徒楚艮寧與顧十安前往天璇，輔佐陵光，天璇逐漸強(qiáng)盛。慕容離自我設(shè)計(jì)失蹤，誘使天權(quán)和遖宿舉兵天璇，天璇滅。慕容離復(fù)出，卻被仲堃儀算計(jì)，被迫和遖宿兵戎相見(jiàn)，遂向天權(quán)求助，天權(quán)助慕容離擊退遖宿。原以為天下從此太平，卻不料開(kāi)陽(yáng)野心浮出水面，仲堃儀獻(xiàn)計(jì)開(kāi)陽(yáng)導(dǎo)致天權(quán)將軍因慕容離慘死。執(zhí)明和慕容離離心，兩人最終兵戎相見(jiàn)。但為了國(guó)家與天下子民的利益，執(zhí)明與慕容離最終聯(lián)手，消除誤解，鏟除暗黑勢(shì)力。