影片講述了南方藝術學院一群美術生和音樂生的故事。在那個緩慢的年代，青春有別樣的色彩，這群年輕人感受著單純的愛情和友情，懵懂地探尋著藝術和理想，所有的問題還沒來得及找到答案，畢業時節已匆匆而至，喧鬧不再，離別上演。在青春的尾巴上，誰也無法選擇停在原地，夾在傳統與現代之間的他（她）們，必須去決定自己要成為怎樣的人。

1976年夏，洛城馴獸團到北州市演出，人們爭相觀看，而北州市文工團演出的陰謀話劇《占領頌》卻門庭冷落。市革委會陳常委和文化局聞局長絞盡腦汁要拆馴獸團的臺。陳常委命令供電所斷電，聞處長強令把動物關進動物園展覽。小演員延寶、小紅帶著小白狗“雪花”和黑熊“栗子球”跑出來。聞處長要燒死“雪花”，安教授騙聞處長說“雪花”有狂犬病救了“雪花”。在《占領頌》即將開演時，“栗子球”闖進劇院，聞處長出盡洋相。在人們的保護下，“雪花”和“栗子球”逃出了魔掌策馳影院