在一次全國自行車錦標賽上，倒霉的職業車手耿浩（黃渤飾）以0.01秒的微弱差距敗給撞到狗屎運的對手，屈居亞軍，隨后他又遭奸商李法拉（九孔飾）算計，因藥檢呈陽性而被終身禁賽，他的教練（馬少驊飾）因此氣倒電影天堂

　包青天已經成為后世清廉的象征，若追溯到他的青年時代，稍顯生澀的包拯（周杰 飾）一心追求著真理，發掘事實真相比功名利祿重要。還在求學準備科舉的包拯已是廬州著名的才子，同學中另有一名才子公孫策（任泉 飾）也是一個心高氣傲的聰明人，總是想與包拯一較高下。但每次破案都是被包拯搶 先一步，漸漸地被包拯的才智和膽識所折服。而誤打誤撞認識的凌楚楚（李冰冰 飾）其實背負著血海深仇，當她用計把包拯一行人帶到自己從小生活的村莊，以求包拯尋找出當年父親失蹤的真相時，大家對楚楚平日的活潑好動背后故事有了更深的了解。包拯多次得罪權貴，以求真相，日后成為有名的清官在這個時候就已有跡可循。

1944年冬，日軍南北夾擊，粵北坪石鎮已成危巢，廣州淪陷后輾轉遷至坪石的國立中山大學面臨再次遷校。數天系主任黃際遇(謝君豪飾)年近花甲，再逢動蕩，他堅持保護學生，堅信有青年才有未來。偶遇香港天才考生邱揚(顏秋越飾)，黃際遇珍惜愛護，多方啟迪。國難當頭，邱揚熱血入伍被騙，黃際遇竭力營救。邱揚覺悟，明白報國不僅只有慷慨捐軀，知識救國亦是大道。日軍日漸逼近，各院系分散遷徙。黃際遇安排數天系師生撤離，但邱揚卻留了下來，兩人在最后一刻將圖書館長杜定友(蔣中煒飾)和部分圖書送上最后一班火車。1945年1月17日，坪石淪陷，遷校竟成大逃亡，未及撤離的衛梓松(王宏偉飾)教授為國殉難。　　七個月后，日本投降，黃際遇為女兒(葉語霏飾)舉行婚禮，家國同慶。師生結伴返校途中，舟次清遠，黃際遇不幸墮水罹難策馳影院

邪惡的巫博士（白文顯配音）為了讓自己發明的高科技VR玩具壟斷所有孩子的童年，制定了毀滅所有傳統毛絨和機甲玩具的陰謀。呆萌靦腆的泰迪熊（鄧小婷配音）本不想參與此事，但在機甲戰士小飛（白文顯配音）的強拉硬扯下誤入了冒險之旅，最后拯救了玩具世界電影天堂