瘦虎（麥嘉飾）和肥龍（洪金寶飾）是警局里的最佳拍檔，屢立奇最新成人片。這次，他們收到消息，前往追捕大毒販太子德。不料，兩人和太子德的一番龍爭虎斗，竟然意外攪禍了香港警務處副處長的婚禮，雖然最終拘捕了太子德，兩人卻因激怒了上司而不得不暫時休假。兩人趁閑來無事，前往新加坡旅游，意外結識了兩名當地女子并成為好友。豈料，這時太子德保釋外出，為了報仇雪恨，特意雇了殺手前往新加坡找瘦虎、肥龍尋仇。兩人雖然大難不死，但卻連累了兩位好友身受重傷。由于正在停職期間，兩人決定以牙還牙！

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重案組警探POWER陳（陳勛奇）因親密女友伊蓮（張瑞蘭飾）犧牲色相，拍攝三級艷情電影而七竅生煙，心痛不己之際與該片的導演（曹查理飾）狹路相逢，不由分說便大打導演一頓以泄內心不快，蓮因此與POWER陳鬧6080yy。 POWER陳與拍檔小鬼（翁慧德飾）偵查一宗軍火交易，在緝捕匪徒時與金毛虎惡戰，POWER陳不敵，但在極劣勢之時突然實行一招自我心理催眠，幻覺將金毛虎視作該三級導演，POWER陳在怒氣支持下愈戰愈勇，卒反敗為勝，將金毛虎擊倒，金毛虎被拘捕后更答允警方轉作污點證人，指證幕后首腦泰國虎（馮克安），泰大怒馬上要將金置于死地。于是重金邀聘職業殺手（九面孤）（劉德）出馬，原來九精通易容術，能裝扮自己變成任何面孔而毫無破綻。 POWER 陳與小鬼被派廿四小時保護金，但被假扮成POWER陳的九混人，金被殺后POWER陳被控謀殺重要證人被捕。小鬼知道POWER陳慘被陷害，逐協助他逃走。POWER陳誓要親手緝拿原兇歸案，卻苦于無從著手。 幸好，POWER 陳認識一名法力頗高的靈媒陶三姑（曾志偉反串），逐與小鬼千方百計逼使三姑幫忙，結果一輪緊張刺激的追蹤過程后，終能將原兇九面狐纏住，但三人合力大戰連場，仍未能將九制服，而POWER陳已戰至筋疲力倦，眼看危在旦夕之際，小鬼突然蠱惑地想出一條對付九面狐的妙計來……