甲州の宿場外れで功名心に燃えた旅のやくざ清六から、鉄砲で射たれた座頭市は、彼を救い治療費までおいて行った名も知らぬ恩人を追って鰍沢へと旅発っ最新成人片。鰍沢は富士川を挾んで、津向の文吉と竹屋の安五郎が対立していた。文吉は、今年も河原で花火をあげて近在の人々を喜ばせようと、江戸の花火師久兵衛を招き、姉娘お國を迎えにやったのだが、市を救ったのはこのお國であった。鰍沢についてこれを知った市は、お國に厚く禮を言い、自分はしがない按摩として文吉の家に厄介になった。吃安と仇名さる安五郎は、妹お仙が代官の妻、という立場を利用して、文吉の縄張りを狙い、ことある毎に文吉に因縁をつけていた。だが、柔和な文吉は取り合わず、血気にはやる乾分をなだめていた。そんなところに清六が文吉の家に帰って來た。清六は文吉の息子で、親姉妹にさんざんの迷惑をかけて出奔していたのだった、清六は市をみて...

昭和38年，明石組系與神和會系兩派發動的廣島戰爭愈演愈烈，期間不斷有無辜市民遇最新福利片。受輿論和民眾的巨大壓力，警方動員所有力量，發動名為“頂上作戰”的打擊黑勢力的行動?！　V能昌三（菅原文太 飾）為壯大實力，說服中立派義西會會長岡島友次（小池朝雄 飾）加入明石一派。同時，廣能組干部河西清（八名信夫 飾）被刺，雙方戰爭擴大化，襲擊事件頻發。明石組巖井（梅宮辰夫 飾）出計借河西葬禮之際集結西日本同盟，給山守組突然襲擊。然計劃被打本（加藤武 飾）泄漏，山守義雄（金子信雄 飾）向警方檢舉，廣能被捕。之后廣能組成員遇襲、岡島被刺等一系列事件使明石一派處于劣勢。但很快義西會干部藤田正一（松方弘樹 飾）填補空缺，和山守組少壯派武田明（小林旭 飾）展開新一輪對抗。　　而警方針對所有黑幫干部的行動也同時開始……

第十作　　荒涼とした北國を旅する眠狂四郎（市川雷蔵）は、侍を襲い密書を奪い取る一団を目撃したことから、家老の稲田外記（安部徹）と堀妥女正（小沢栄太郎）が対立する佐伯藩のお家騒動に巻き込まれ最新電影。外記派からは密書を奪ったと誤解され、妥女正派からは外記派とみなされた。次々と襲い來る美女たちの誘惑の罠をからくも切り抜ける狂四郎。やがて狂四郎は、外記派の成瀬辰馬（田村高廣）?妥女正派から雇われた剣の使い手?野々宮甚內（伊藤雄之助）と刃を交えつつも奇妙な友情を抱くようになるが…