頭領戰士分別加入兩派，形成新的對抗，擎天柱犧牲。巨無霸戰艦出現，汽車人取得戰略優勢。撒克巨人開始露面，陰謀爭奪權力。驚破天在地球北極戰斗中被深埋在冰川下。撒克巨人掌權，秘密制造巨型變形金剛。撒克巨人軀體完成，巨無霸伏特使出了瑪斯塔劍擊敗撒克巨人。火星被霸天虎炸毀。補天士傳位于巨無霸福特，流浪宇宙。撒克巨人秘密制造對抗瑪斯塔劍的撒克盾，成功抵擋巨無霸。霸天虎暗中抵達地球，策劃終極的爆炸地球計劃，汽車人奮勇保護，最后在南極決斗中，以團結的力量摧毀撒克巨人。1從天而降的四勇士FourWarriorsComeOutoftheSky2馬斯塔星之迷TheMysteryofPlanetMaster3第二代擎天柱誕生BirthofDoubleConvoy!4卡式作戰Operation:Cassette5比斯特星人暴動RebelliononPlanetBeast6惡魔隕石襲來ApproachoftheDemonMeteorite7四百萬年的遮掩現象之迷TheFour-Million-Year-OldVeilofMystery8恐怖的六個影子TerroroftheSixShadows9危機籠罩斯比頓星球,上CybertronisinGraveDanger(1)10危機籠罩斯比頓星球,下CybertronisinGraveDanger(2)11薩克巨人的陰影Scorponok,theShadowEmperor12火山之迷TheDormantVolcanoMysteriouslyErupts13薩克巨人與巨無霸福特HeadOn,FortressMaximus14火星爆炸！巨無霸福特的危機ExplosiononMars!MaximusisinDanger15火星爆炸！薩克巨人出現ExplosiononMars!MegazarakAppears16歸來的鋼鐵巨人TheReturnoftheImmortalEmperor17行星桑德拉的呼救SOSfromPlanetSandra18世界上最寶貴的東西TheMostImportantThingintheWorld19蜂巢星上的決斗BattletotheDeathontheBeehivePlanet20偽裝星球攻防戰Tide-turningBattleontheFalsePlanet21揭穿薩克巨人的弱點FindMegazarak’sWeakSpot22友誼的力量HeadFormationofFriendship23宇宙海盜船的秘密MysteryoftheSpacePirateShip24馬格拉斯(通天曉)之死TheDeathofUltraMagnus25消失在冰山的破壞大帝TheEmperorofDestructionVanishesonanIceberg26恐怖大帝的慘敗IRiskMyLifeforEarth27新的目標馬斯塔星球MiracleWarriors-TheTargetmasters(1)28先鋒戰士MiracleWarriors-TheTargetmasters(2)29危機—馬斯塔劍TheMasterSwordisinDanger30撒克盾攻防戰TheZarakShieldTurnstheTide31狂派殲滅戰Operation:DestroytheDestrons32我的朋友六面獸MyFriendSixshot!33星形線上的決斗DuelontheAsteroid34最后的地球大決戰(上)TheFinalShowdownonEarth(1)35最后的地球大決戰(下)TheFinalShowdownonEarth(2最新電視劇

　　東葉月（能登麻美子 配音）愛上了身為同性的初美（清水愛 配音），然而，她深愛的人兒卻在十六歲生日那天莫名消失了。為了尋找初美，葉月來到了圖書館，在這里，等待著她的是名叫莉莉絲（小林沙苗 配音）的圖書管理員。莉莉絲告訴葉月，初美的真身其實正是創世始祖夏娃，此時的她正在無數個平行空間里的某一個中生活電影天堂
　　莉莉絲意外發現葉月的樣貌和亞當很像，因此而愛上了她，于是，兩人結伴，踏上了尋找初美的旅途。穿越在一個又一個迥異的世界中，遇見各種各樣的旅人，葉月和莉莉絲并不知道，這趟旅途的終點在哪里，亦不知初美是否會在那里等待著她們。