魔幻戰爭逐漸進入高潮階最新電影。霍比特人佛羅多（伊利亞·伍德ElijahWood飾）攜帶著魔戒，與伙伴山姆（西恩·奧斯汀SeanAstin飾）以及狡猾陰暗的咕嚕等前往末日山，一路上艱難險阻不斷，魔君索倫為阻止魔戒被銷毀用盡全力阻撓。另一方面，白袍巫師甘道夫（伊恩·麥克萊恩IanMcKellen飾）率中土勇士們鎮守剛鐸首都——白城米那斯提里斯。魔獸大軍壓境，黑暗與光明的決戰即將來臨……本片是“指環王三部曲”的終結篇，根據英國作家J.R.R.托爾金（J.R.R.Tolkien）同名魔幻巨著《指環王》（TheLordoftheRings）改編，并榮獲2004年第76屆奧斯卡最佳影片、最佳導演、最佳改編劇本、最佳剪輯、最佳藝術指導、最佳服裝設計、最佳化妝、最佳視覺效果、最佳音效、最佳配樂和最佳歌曲等11項大獎。

在奧克蘭，三個孩子遭遇了奇異的彩虹，通過彩虹的能量波動穿越到了中789電影。因為他們的莽撞之舉，造成了這個世界的能量失衡。在中國獲得幫助的他們，最終克服了重重障礙讓這個世界恢復了原有的模樣，同時也獲得了成長與友誼。

第二部在延續第一部風格的同時，故事呈現出多線發展的格局，情節有了更高的觀賞789電影。第一部結尾，博羅米爾被強獸人殺死之后，兩個霍比特人皮平和梅利也被強獸人綁架，阿拉貢、精靈萊戈拉斯（奧蘭多·布魯姆飾）、侏儒金利一路追蹤強獸人，營救皮平和梅利，遇到了“復活”的白袍巫師甘道夫（伊恩·麥克萊恩飾）。此時，投降索倫的白袍巫師薩魯曼控制了人類洛漢王國的國王，并派出大量的強獸人軍隊，準備消滅人類。阿拉貢、萊戈拉斯和金利在甘道夫的帶領下，幫助洛漢王國對抗邪惡力量的入侵。幸運的皮平和梅利被會說話的樹精救了出來，并且遇到“復活”的甘道夫，在甘道夫的授意下，樹精保護了兩人的安全，并且帶他們參加樹精大會，大會上，樹精們討論對待中土大戰的態度：是繼續當中立者，逆來順受，還是奮起反抗？身負重任的佛羅多（伊利亞·伍德飾）和山姆繼續向末日山脈前進，一路上被咕嚕跟蹤，弗羅多依靠至尊魔戒的力量，成為了咕嚕的主人，在咕嚕的帶領下，他們到了末日山脈的入口，黑門。就在他們準備進入之時，博羅米爾的弟弟法莫爾出現，將他們帶回了剛鐸。弗羅多又遇上了新的危機：法莫爾想利用至尊魔戒的力量對抗薩魯曼的攻擊……