昭和39年，民政黨現任總裁寺田政臣（久米明 飾）戰勝最大對手酒井和明（神田隆 飾），獲得連任，雙方為此投入總計近40億日元的選舉金。選舉后數日，隸屬寺田派的星野官房長官的秘書西尾拜見有金融王之稱的商人石原參吉（宇野重吉 飾），明確表示希望石原幫寺田派彌補競選后留下的兩億日元欠款。石原斷然拒絕后，請日本政治新聞社社長古垣（高橋悅史 飾）調查幕后之事。　　調查得知，九州福流川水庫正在招標，星野康雄（仲代達矢 飾）意欲讓曾為民政黨貢獻大筆政治獻金的竹田建設中標，而負責招標的電力建設公司亦另有打算。石原的介入揭開了虛偽政治背后的丑惡一面…80s

歌舞伎藝人嵐駒十郎（中村雁治郎 飾）率領他的劇團來到志摩半島的小鎮，早年間他曾來此演出，并和當地的女子阿芳（杉村春子 飾）結合生下一子。多年來，他無論身在何處都不忘接濟阿芳母子，雖然欣喜兒子阿清（川口浩 飾）的成長，卻不愿讓他知道這層父子關系，只以叔叔的身份陪伴在他的左右。　　劇團長時間駐留小鎮，生意也從最初的火爆變得蕭條。縱然人心惶惶，駒十郎卻仍不愿帶團離開。駒十郎在劇團的情人壽美子（京町子 飾）某天終于得知隱情，且恨且妒的她慫恿年輕女演員加代（若尾文子 飾）去勾引阿清，誰知兩人卻一見鐘情…