何兵（梁朝偉飾）是個街頭小混混，是一位盲人，擁有超凡的聽覺特能，并以此為生cc電影天堂。1951年的10月8日，701突然發現，所有的敵臺全部消失了，唯一的解釋就是敵特分子啟用了新的發射頻道，所以需要優秀的偵聽人員，因此701派出張學寧（周迅飾）到上海去找調琴師羅三耳。張到達上海后發現真正的調琴師是盲人卻擁有特殊技能的何兵，便將何兵“請”到701來，希望他能為新中國服務，可就在將他帶入車中的時候，羅三耳見到了張學寧的面貌，也為后期張學寧之死埋下伏筆。何兵幫助701找到了敵人的全部電臺，也同時找到了自己心愛的女孩，并與她結婚，張學寧還請來了名醫為何兵治好了眼睛。可是在一次偵聽中，何兵的失誤導致了張學寧犧牲。何兵悲痛萬分，在一個雨夜又弄瞎了自己的雙眼，但同時他的聽力再一次變的靈敏，重新為701找回了敵人的電臺。……