遭遇多次革命血腥失敗，“要革命先要有革命軍”于是孫中山聯俄聯共，催生黃埔軍校，全國熱血兒女涌向廣州黃埔島。　　1924年，宋巖（何政軍飾）與姜漢（王強飾）在開往軍校的船上邂逅并因志氣相投結為摯友。姜漢在宋巖的協助下，如愿入校。他們的生活、訓練、思想、感情、戰斗、乃至決裂也由此張開。并目睹了蔣介石（劉之冰飾）從受孫中山的器重到獨攬大權的形成過程：出任校長，第二次政治婚姻，東征，大義滅親，工于心計排除異己，北伐；而26歲的周恩來（郭偉華飾）取代原政治部主任戴季陶就職，其俊朗瀟灑，胸懷天下，才華橫溢更吸引不少軍人追隨加入C.P.。近代天下之裂變始于此。
　　黃埔軍人組成東征軍，討伐廣東軍閥陳炯民。一群娃娃大戰一方土霸王，淡水城一役，場面恢弘，天混地暗，氣壯山河！作為敢死隊先鋒的姜漢英勇善戰身負重傷，也擊敗了仕途飛黃的宋巖，贏得同學虹云（顏丹晨飾）的愛情……
　　至抗戰期間，姜漢已經是新四軍指揮，而宋巖則是國民黨將軍。姜漢戰死沙場。宋巖被捕，1975年獲特赦，赴臺受拒，旅居美國。