雙眼近乎失明的男子夏（郭凱敏 飾）來到鐘導演（楊延晉 飾）家中拜訪，向他講述了自己尚未完成的劇本：十年前的夏，是一名春風得意的汽車修理工，在那個動亂的年代里，夏用好奇的雙眼捕捉周圍不可思議的變最新福利片。一天，夏偶然沖撞了一位少年——瑜（張瑜 飾），心思單純的夏自感和瑜十分投緣，從此和瑜一起上山為其罹患癌癥的母親采草藥，兩人的友誼日漸親密，夏、瑜二人決定以兄弟相稱。然而，不久夏發現瑜其實是女兒身。十年動亂中，瑜因為教師母親而遭受到造反派的圍攻和折磨，一頭秀發被剃掉，不得不隱藏了自己的性別，在恐懼中度日，為了幫助瑜，夏偷竊劇團的假發，結果雙眼被重傷失明。夏出院后，發現瑜一家已經不知所蹤。劇本至此停頓，于是鐘導演和夏一起，假設了故事之后的種種可能…………